Дьявол-полукровка

Дерзкий юноша, Натан Бирн, вызывает отрицательные эмоции у окружающих в связи с его происхождением — он является незаконнорожденным ребёнком могущественного волшебника Маркуса, возникшим из запретного романа. Подростку приходится жить между двумя враждующими кланами ведьм уже долгое время. Его мать скончалась вскоре после его рождения, поэтому он живёт совместно со сводной сестрой и бабушкой. Казалось бы, главный герой принял свою роль изгоя, но всё меняется после случайной встречи с Аннализой, которая переворачивает его обычное существование с ног на голову. Девушка оказывается дочерью уважаемого члена «Фэйрборн», одного из самых престижных советов ведьм. Отец Аннализы, Соул О'Брайен, получает задание присматривать за Натаном. Вскоре новые знакомые становятся лучшими друзьями. Однако, компанию друзей нарушает своенравный Габриэль, приехавший из Парижа. Руководство «Фэйрборн» не одобряет исследование неизведанного мира, но Натан обнаружив в себе сильные магические способности, решает поступить по-своему. В этом деле герою помогают Габриэль и Аннализа.