Властелин колец: Кольца власти

Средиземье находится на пороге новой эры. Великий враг Моргот побежден и заключен в оковы древних божеств, а Валары вернулись в свои величественные залы, оставив судьбу смертных в их руках. Однако, эльфийская принцесса Галадриэль не может забыть о смерти своего любимого брата Финрода, павшего под ударами слуги Моргота — Саурона. Она решает отомстить прислужнику тьмы, отказавшись вернуться в обетованные земли Валинора, даже несмотря на приказ своего правителя - Гил-Галада. Вместо этого, Галадриэль прыгает с корабля в момент пересечения рубежа, разделяющего мир богов и мир смертных. В это время, юный Тео, сын целительницы Бронвин, находит меч с знаком Саурона на обломках вымершего города Хорден, давая намёк на то, где может находиться сам Саурон. В посёлке мохноногов, предшественников хоббитов, живет Нори Брэндифут, которая замечает огненный шар в небе. Она отправляется на место его падения и находит обнаженного мужчину в кратере. Вместе со своей подругой Поппи, они начинают выхаживать его, общаясь по жестам, так как он не говорит на их языке. В то же время, Галадриэль спасается от морского чудовища и находит нового спутника — выжившего в море воина Халбранда. Во время бури они спасают упавшую в воду эльфийку. Арондир, другой эльф, предупреждает возлюбленную Бронвин о надвигающейся опасности, но сам попадает в смертельную ловушку.