Боишься ли ты темноты?

Когда почтенная мисс Карпентер приняла решение переехать из оживленного мегаполиса в уютный рыбацкий посёлок на побережье штата Орегон, она мало задумывалась о том, каким новое место окажется для её дочери Рейчел. Однако для Рейчел, подростка, оставшейся без своих друзей и подруг, переезд оказался настоящим испытанием. В новой школе её приняли без особого энтузиазма, и ей было трудно найти друзей. Единственным человеком, кто проявил к ней понимание, оказался одноклассник Грэмм. Он посоветовал ей присоединиться к таинственному «Обществу полуночников», где Рейчел смогла бы проявить свою страсть к жанру ужасов. Для вступления в это общество Рейчел должна была пройти несколько испытаний, включая рассказ жуткой истории у костра. Она решила рассказать свой ночной кошмар о бродячем цирке «Караван страха», где детей похищали и подвергали ужасным испытаниям. Оказалось, что этот кошмар не был просто вымыслом, а предвидением будущего.