Пункт назначения: Смайл

Сара, охваченная горем после внезапной кончины матери, осталась совершенно одна. Решив разобраться с мамиными вещами, она вместе с лучшей подругой Линдой наткнулась на старинный полароид, приобретенный на аукционе незадолго до смерти женщины. Вместе со снимком, сделанным этим аппаратом, в коробке лежали и другие, давно забытые фотографии. Сара попросила Линду сфотографировать ее на найденный полароид. Когда изображение начало проявляться, девушка с ужасом заметила на снимке темную, зловещую тень, словно притаившуюся за ее плечом. Вечером, оставаясь одна в доме, Сара стала слышать странные шорохи и скрипы, словно кто-то бродил по комнатам. Сначала она пыталась отмахнуться от этих звуков, думая, что это всего лишь игра воображения или, может быть, Линда решила разыграть ее. Но когда ночью Сара поднялась на чердак, чтобы проверить, откуда доносится шум, на нее набросилось нечто неведомое, окутав ее тьмой и холодом. Оказалось, что в полароиде таился злой дух, жаждавший новых жертв. Он вырвался на свободу и теперь охотился, не останавливаясь ни перед чем. Спустя некоторое время, в маленьком антикварном магазинчике, девушка по имени Берд обнаружила старинную камеру, ничем не примечательную на первый взгляд. Но она не знала, что эта находка станет для нее началом кошмара...